新聞網(wǎng)訊 2月27日，由中國投資協(xié)會金融業(yè)資產(chǎn)管理專業(yè)委員會、我校經(jīng)濟學院共同主辦的金融業(yè)財富管理高質(zhì)量發(fā)展研討會在浮山校區(qū)會議中心順利舉辦。副校長李榮貴、中國投資協(xié)會資管委負責人梅世云出席會議并致辭。
李榮貴代表學校致歡迎辭，他向與會嘉賓表示熱烈的歡迎，并衷心感謝大家長期以來對青島大學發(fā)展的關(guān)心和支持。他表示，當前全球經(jīng)濟正處于新舊轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵時期，財富管理行業(yè)面臨全社會的機遇與挑戰(zhàn)，他希望此次研討會的學術(shù)交流能夠為我國財富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。
中國投資協(xié)會資管委負責人梅世云在致辭中表示，如何落實中央關(guān)于金融的人民性要求，打造“人民金融”品牌，是當前金融行業(yè)需要深度反思的問題。他強調(diào)，高質(zhì)量發(fā)展不僅是行業(yè)的核心使命，更是服務(wù)實體經(jīng)濟、滿足人民美好生活需求的必經(jīng)之路。財富管理行業(yè)的核心在于“為民理財”，高素質(zhì)、專業(yè)化的人才隊伍是行業(yè)發(fā)展的核心競爭力。
本次研討會聚焦 “財富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型路徑” 這一核心主題，旨在精準錨定金融業(yè)財富管理業(yè)務(wù)的定位，洞察未來發(fā)展走向，深入剖析財富市場發(fā)展趨勢，全力推動投顧業(yè)務(wù)朝著規(guī)范化、專業(yè)化方向邁進，為行業(yè)轉(zhuǎn)型注入全新思路。來自青島西海岸新區(qū)唐島灣金融科創(chuàng)區(qū)、青島大學青島財富管理研究院、上海財經(jīng)大學青島金融研究院，以及中國銀行、建設(shè)銀行等國有銀行，招行、光大、華夏、恒豐、渤海等股份制銀行，齊商銀行等城商銀行，銀河、國泰君安、興業(yè)、中泰、國信等證券公司，中國人壽等保險公司，嘉實、博時等基金公司，華潤信托等信托機構(gòu)的近30家行業(yè)機構(gòu)的嘉賓齊聚一堂。
大會發(fā)布了“全心全意為民理財”倡議書。中國投資協(xié)會資管委教育培訓部主任閆文娟宣讀了倡議書，并和與會代表一起朗誦的誓詞。該倡議書強調(diào)金融財富管理人員必須堅持人民性，始終以人民利益為核心，走好中國特色金融發(fā)展之路。
主題分享環(huán)節(jié)，梅世云作“中國財富管理市場轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢”的報告，深入分析了當前宏觀形勢與財富管理行業(yè)的升級的方向、趨勢，探討了轉(zhuǎn)型發(fā)展的路徑。他表示財富管理的核心是以客戶為中心，回歸“為民理財”的初心。 他表示“為民理財”理念正全方位重塑中國財富管理市場格局，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
招銀研究院戰(zhàn)略所所長李關(guān)政為大家分享了美國投顧發(fā)展歷程與啟示。他從宏觀、中觀、微觀視角分別進行了投資顧問是美國財富管理行業(yè)中的主力軍、三類投顧模式呈現(xiàn)差異化競爭、以客戶為中心的多元賬戶管理的闡述，介紹了美國投顧行業(yè)歷經(jīng)70余年發(fā)展，形成以立法驅(qū)動、需求變革和技術(shù)升級為主線的演進路徑。
中泰證券財富管理部總監(jiān)胡珊珊以“變局、機遇與挑戰(zhàn)——券商經(jīng)紀業(yè)務(wù)向財富管理轉(zhuǎn)型之路”為主題進行經(jīng)驗分享。胡珊珊總監(jiān)首先指出證券公司面臨的兩個嚴峻挑戰(zhàn)，應聯(lián)合行業(yè)內(nèi)相關(guān)機構(gòu)為新的變局做出應對措施，加快創(chuàng)新型、個性化、一體化財富管理服務(wù)平臺的上線。她還通過生動的案例剖析，展示了中泰證券在面對行業(yè)挑戰(zhàn)時做出的產(chǎn)品、服務(wù)一體化升級，表明財富管理業(yè)務(wù)對職業(yè)道德、專業(yè)性和服務(wù)性的高要求。
嘉實財富理財工作室總經(jīng)理劉彩萍也分享了財富管理轉(zhuǎn)型的探索之路。從自身的經(jīng)歷出發(fā)，指出過去財富管理架構(gòu)存在的一些問題，要將客戶的利益作為研究對象，力求實現(xiàn)金融機構(gòu)和客戶之間的利益均衡。
中國投資協(xié)會資管委教育培訓部主任閆文娟系統(tǒng)介紹了投資理財顧問的內(nèi)涵及其社會經(jīng)濟效益，并著重介紹了全球、全國首個投資理財顧問（GIC）認證工作的獨特優(yōu)勢。她希望更多從業(yè)人員參加中國投資協(xié)會的投顧培訓、考試、認證中來，加入朝氣蓬勃、充滿希望的投顧隊伍，共同推動財富管理行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。
我校經(jīng)濟學院社會服務(wù)與培訓中心主任張宗強表示，青島大學愿加強與各金融機構(gòu)的交流合作，希望校方的人才力量可與企業(yè)需求有效對接，更好地落實各領(lǐng)導部門把論文寫在祖國大地上的號召，并介紹了社會服務(wù)與培訓中心的各類業(yè)務(wù)，講解了學院開展社會服務(wù)工作的優(yōu)勢，希望業(yè)界各機構(gòu)與部門深化交流合作。
主題研討環(huán)節(jié)，來自各參會單位代表圍繞“財富管理轉(zhuǎn)型路徑探究”展開交流。與會嘉賓一致認為，財富管理行業(yè)的轉(zhuǎn)型需要多方協(xié)作，既要注重技術(shù)創(chuàng)新，也要加強專業(yè)投顧人才隊伍建設(shè)與培養(yǎng)，最終實現(xiàn)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
本次金融業(yè)財富管理高質(zhì)量發(fā)展研討會從多維度為財富管理行業(yè)的升級提供了兼具前瞻性與實操性的建議及實踐指導。這不僅與中央金融工作會議精神高度契合，緊扣金融服務(wù)實體經(jīng)濟、防控金融風險、深化金融改革等要義，更緊密貼合人民群眾日益增長的財富管理需求，具有積極意義。
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